這一結(jié)局并不出人意料。在中國尚未與巴西淡水河谷、澳大利亞力拓和必和必拓公司達(dá)成鐵礦石價(jià)格協(xié)議之前，國內(nèi)許多鋼廠已開始按照4月初日韓鋼鐵企業(yè)與三大礦簽訂的季度價(jià)格購買礦石，這個(gè)價(jià)格比去年上漲近1倍。

　　從2003年歲末中國加入國際鐵礦石價(jià)格談判以來，這樣似曾相識的談判過程屢屢出現(xiàn)，不論中方如何輾轉(zhuǎn)騰挪，亦無法將三大礦商逼退一步，換來的只是鐵礦石價(jià)格的一飛沖天。

　　而中國在鐵礦石談判中節(jié)節(jié)敗退的過程背后，不僅閃現(xiàn)著胡士泰們穿針引線、長袖善舞的身影，亦折射出中國鋼鐵行業(yè)的制度性沉疴。

　　2004年：“兩種價(jià)格”留下后患

　　2003年下半年，天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人張祥青“送”給了澳大利亞羅泊(中國)有限公司上海代表處銷售經(jīng)理王勇300萬元。這家外資公司的大股東恰恰就是力拓公司。

   　雖然參與了談判，但當(dāng)年中國未能發(fā)揮實(shí)質(zhì)性的作用。這一年中國接受了日本新日鐵公司的談判結(jié)果，即價(jià)格上漲18.6%。

　　雖然長協(xié)價(jià)僅僅上漲了18.6%，但由于存在長協(xié)和現(xiàn)貨兩種價(jià)格，當(dāng)年中國的鐵礦石進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個(gè)幅度。2004年，中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)到了2.08億噸，同比增長40.5%，鐵礦石平均單價(jià)更是同比上漲86%。

　　在鐵礦石業(yè)務(wù)中，王勇給張祥青提供了幫助。這拉開了中國部分企業(yè)行賄澳大利亞鐵礦石公司的序幕。

　　必和必拓一位管理層告訴本報(bào)，也就是從這一年開始，必和必拓第一次提出了指數(shù)定價(jià)模式。此后的歷年談判中，必和必拓都試圖推行指數(shù)定價(jià)模式。

　
　　長協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨的長期價(jià)差就此開始上演。而當(dāng)初制定的進(jìn)口機(jī)制也為日后的價(jià)格炒作埋下了伏筆。“只要存在兩種價(jià)格，就會(huì)有價(jià)格差，就會(huì)有炒作�！�4月28日，在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中鋼協(xié)”)會(huì)議室，協(xié)會(huì)的羅冰生告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》。

　　此時(shí)，中國具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)多達(dá)數(shù)百家，大量的貿(mào)易企業(yè)和鋼鐵企業(yè)開始倒賣礦石，牟取暴利。

　　2004年，首鋼共進(jìn)口鐵礦石1333.6萬噸，其中只有981.58萬噸是供自己使用，其他全部按照現(xiàn)貨價(jià)賣給了國內(nèi)鋼企。僅僅在進(jìn)口鐵礦石中，首鋼就實(shí)現(xiàn)了1.4億元的暴利。

　　2005年：難以遏制的炒礦

　　2004年歲末，寶鋼作為中國鋼鐵企業(yè)談判代表繼續(xù)參與到2005年的價(jià)格談判中。由于長協(xié)價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)之間的價(jià)差，越來越多的公司加入“倒礦”的隊(duì)伍中，最高時(shí)多達(dá)523家。

　　當(dāng)時(shí)中鋼協(xié)和中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)(下稱“五礦商會(huì)”)皆認(rèn)為，除了中國需求因素外，進(jìn)口價(jià)格高也是由于進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)數(shù)目過多、相互之間存在無序競爭造成的。

　　2005年2月28日，一項(xiàng)旨在規(guī)范中國鋼鐵行業(yè)自身經(jīng)營行為的行業(yè)自律措施——《鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和申報(bào)程序》(草案)，在兩大協(xié)會(huì)共同召開的“落實(shí)鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可管理措施緊急會(huì)議”上，被全行業(yè)審議通過。

　　經(jīng)過審核，最終具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由此前的523家縮減至118家，其中包括70家鋼廠和48家貿(mào)易商。雖然進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)的數(shù)量縮減了，但炒礦并沒有就此停止，反而愈演愈烈。

　　這些幸運(yùn)的企業(yè)成了既得利益者。由于長協(xié)礦數(shù)量有限，商業(yè)丑聞開始滋生，并在全行業(yè)蔓延。一些企業(yè)不惜出賣國內(nèi)商業(yè)秘密以換取長協(xié)礦。

　　這一年的4月18日，山東石橫特鋼公司外經(jīng)處處長房澤山，也去“拜訪”了羅泊公司的王勇，希望成其長協(xié)客戶。

　　借此機(jī)會(huì)，王勇從房澤山那里獲取了一個(gè)內(nèi)幕信息——2005年4月15日，中鋼協(xié)在無錫召開了會(huì)議，并宣布了中國鐵礦石進(jìn)口委員會(huì)的有關(guān)信息。

　　2005年，國際鐵礦石供應(yīng)價(jià)格暴漲了71.5%，全國鋼鐵產(chǎn)量為3.5億噸。根據(jù)最后統(tǒng)計(jì)，中國鋼鐵企業(yè)為此多付出大約200億~300億元的進(jìn)口成本。

　　為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，這年7月，國家出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》�！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)審批限制了中小鋼廠的發(fā)展，直接造成中小鋼廠此后的倒戈。但對于如何發(fā)展中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》并沒有給予準(zhǔn)確的定位。多年以后，中小鋼廠不僅沒有得到遏制，反而發(fā)展得極其迅猛。

　　同樣是這一年，出現(xiàn)了調(diào)整鋼鐵過剩產(chǎn)能的呼聲，但被隨后幾年每年數(shù)千萬噸的增量所淹沒。

　　2006年：礦山試探性結(jié)盟

　　2006年的鐵礦石談判，從2005年10月24日就開始了。

　　然而，一個(gè)月后的11月29日，首鋼國際貿(mào)易工程公司總經(jīng)理譚以新和力拓哈默斯利中國公司北京代表處首席代表王立忠，在首鋼國貿(mào)公司秘密會(huì)面。

　　譚以新希望(11.06,-0.20,-1.78%)哈默斯利中國公司能幫助解決首鋼原材料短缺的問題，并表示愿意在長協(xié)合同的基礎(chǔ)上加價(jià)。

　　是次會(huì)面，去年被國家相關(guān)部門抓獲的譚以新還透露了首鋼加價(jià)向必和必拓公司購買鐵礦石的信息。

　　王立忠就此看準(zhǔn)了中國鋼鐵企業(yè)對于鐵礦石需求的迫切性。

　　2006年6月20日晚，中國進(jìn)口鐵礦石長協(xié)價(jià)敲定并上漲了19%。雖然漲幅比上一年小，但仍高于市場預(yù)期。

　　在這一年的談判中，礦山開始玩起了一些小伎倆。中鋼協(xié)和五礦商會(huì)當(dāng)時(shí)披露，在談判最敏感的時(shí)候，淡水河谷單方面公開披露其談判報(bào)價(jià)。

　　力拓與必和必拓兩家公司當(dāng)時(shí)曾經(jīng)圍繞10%~15%的漲幅與中方進(jìn)行了多次研究和討論。但自從獲悉淡水河谷報(bào)出了24.5%的漲幅后，“兩拓”就不再繼續(xù)此前的討論了。

　　2007年：整治炒礦再次失利

　　2006年11月，又開始了第二年的談判。此前幾年，中國都是接受其他國家談下來的價(jià)格。在既往的談判規(guī)則中，只要任何供需雙方談下首發(fā)價(jià)，其他供需方都要接受。

　　2007年的談判較為順利，中國首度談下首發(fā)價(jià)。2006年12月21日和22日，寶鋼與三大礦達(dá)成了協(xié)議，價(jià)格上漲了9.5%。

　　由于鐵礦石價(jià)格連年飆漲，國內(nèi)主管部門認(rèn)為應(yīng)大幅提高行業(yè)集中度，推進(jìn)兼并重組，從而提高談判的話語權(quán)。此時(shí)，1000多家鋼鐵企業(yè)分布在全國各地，相比鐵礦石行業(yè)，集中度非常低。

　　這年的1月16日晚7點(diǎn)，寶鋼與新疆維吾爾自治區(qū)政府在烏魯木齊舉行增資重組新疆八一鋼鐵(13.39,0.23,1.75%)集團(tuán)簽字儀式，拉開了中國鋼鐵行業(yè)重組整合序幕。

　　翌年春節(jié)之后，市場的表現(xiàn)讓三大礦感到價(jià)格漲低了。2007年一季度，中國就進(jìn)口了1億噸鐵礦石，同比增長了23.85%，平均到岸價(jià)為70.67美元/噸，同比大幅上漲了13%，遠(yuǎn)高于長協(xié)價(jià)。

　　看到現(xiàn)貨市場的火爆，礦山開始有意縮減供應(yīng)量，將部分長協(xié)量拿到現(xiàn)貨市場銷售，以謀取更大的利潤。

　　由于炒作現(xiàn)象愈加嚴(yán)重，兩大協(xié)會(huì)對鐵礦石進(jìn)口秩序重新進(jìn)行了審核。2007年9月24日，五礦商會(huì)和中鋼協(xié)召開進(jìn)口鐵礦石工作會(huì)議，經(jīng)過最終審核，從118家調(diào)至112家，此輪調(diào)整并沒有太大影響。

　　這一年，市場依然在炒作。一些沒有長協(xié)客戶的企業(yè)通過種種途徑希望搞到長協(xié)礦。2007年，王勇以賭博贏錢為借口向日照鋼鐵董事長杜雙華索取了900萬美元。

　　2008年：大面積毀約授人以柄

　　2008年歲初，鐵礦石進(jìn)口近乎到了癲狂的程度，現(xiàn)貨價(jià)格最高比長協(xié)價(jià)高出一倍。這讓大中型鋼鐵企業(yè)賺得盆滿缽滿。

　　巨額的價(jià)差也讓一些人不惜以身試法。2008年1月17日，受力拓上海代表處首席代表胡士泰指使，王勇和力拓新加坡公司上海代表處銷售經(jīng)理葛民強(qiáng)，從河北邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司商運(yùn)科科長申強(qiáng)等處獲取了一份商業(yè)秘密——中鋼協(xié)在廣西南寧召開會(huì)議研究對力拓向中國市場投放現(xiàn)貨行為采取措施。

　　這年2月，談判的結(jié)果開始出現(xiàn)與往年不同的情形——兩個(gè)價(jià)格。新日鐵與淡水河谷達(dá)成首發(fā)價(jià)，價(jià)格漲幅分別為粉礦上漲65%和塊礦上漲71%。中國此后宣布接受。

　　始料未及的是，2008年下半年，一場席卷全球的金融危機(jī)突然爆發(fā)。這讓鋼價(jià)和礦價(jià)一落千丈。長協(xié)價(jià)自2003年以來首次低于現(xiàn)貨價(jià)。

　　面對惡劣的形勢，中國鋼鐵企業(yè)不得不大面積毀約。這給三大礦日后的再次毀約提供了把柄。

　　力拓在中國市場的銷售亦受到了較大影響。力拓新加坡總部為此很著急，召開電話會(huì)議要求駐華代表處了解中國客戶的生產(chǎn)情況。

　　那天會(huì)議之后，胡士泰就布置上海代表處的員工去搜集相關(guān)信息。此時(shí)，胡士泰多年經(jīng)營的“眼線”開始發(fā)揮效應(yīng)。

　　這年10月，力拓上海代表處銷售主管劉才魁通過其長協(xié)客戶搜集到了一些商業(yè)秘密——2008年10月17日，中鋼協(xié)組織國內(nèi)若干鋼鐵企業(yè)在北京召開生產(chǎn)經(jīng)營座談會(huì)。

　　兩個(gè)月后的12月中旬，葛民強(qiáng)獲取了中鋼協(xié)12月17日在江蘇沙鋼集團(tuán)召開會(huì)議研究2009年度開付信用證價(jià)格的相關(guān)信息，并于次日提供給胡士泰。

　　也就是在這一年，三大礦開始在中國尋找更多的長協(xié)客戶。不過，這正合中小鋼廠之意。

　　2008年11月3日，在上海市虹橋路的萬豪虹橋大酒店，河北敬業(yè)公司負(fù)責(zé)人李慧名“送”給了胡士泰100萬元。作為報(bào)酬，一個(gè)月后，河北敬業(yè)公司與力拓新加坡公司簽訂了為期5年、每年100萬噸的長協(xié)。

　　2009年：談判徹底破裂

　　2008年下半年，中國鋼鐵行業(yè)哀鴻遍野。吸取過去幾年的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，2008年歲末，中鋼協(xié)提出，將推行鐵礦石代理制，禁止隨意加價(jià)倒賣礦石，轉(zhuǎn)賣給沒有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)只能收取代理費(fèi)。沒有資質(zhì)的中小鋼廠首次獲得了安撫。

　　從一開始，中鋼協(xié)就果斷提出鐵礦石價(jià)格必須降40%以上，并且確立了“以量換價(jià)”的原則。

　　對于這種談判策略，國內(nèi)出現(xiàn)不同的聲音�！笆聦�(shí)上，正是因?yàn)橹袊�進(jìn)口量大，國外才敢大幅漲價(jià)。”商務(wù)部一位官員在接受本報(bào)采訪時(shí)說。

　　因處于金融危機(jī)，礦山也摸不清中國真實(shí)需求。這年4月下旬，胡士泰指使辦事處員工收集中鋼協(xié)2009年的鐵礦石開證文件。4月29日上午，劉才魁從萊鋼國際貿(mào)易有限公司海運(yùn)部科級負(fù)責(zé)人王洪九那里索取了中鋼協(xié)《關(guān)于進(jìn)口鐵礦石商務(wù)合同開征問題的通報(bào)》副本后，當(dāng)日提供給了胡士泰，并由胡士泰提供給力拓首席談判代表。

　　一個(gè)月后的5月26日，力拓與新日鐵達(dá)成首發(fā)價(jià)，價(jià)格下降約33%。盡管這是近8年來國際鐵礦石價(jià)格基準(zhǔn)價(jià)首次下降，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中方40%的降價(jià)預(yù)期。在沉默5天后，中鋼協(xié)發(fā)表聲明：“中國鋼鐵企業(yè)不能接受這個(gè)價(jià)格，不予跟進(jìn)�！�

　　礦山再次動(dòng)用了在國內(nèi)培養(yǎng)的“眼線”。2009年6月8日晚，胡士泰指使葛民強(qiáng)安排與譚以新會(huì)面，從譚以新處獲取了中鋼協(xié)當(dāng)天下午召開會(huì)議研究鐵礦石進(jìn)口談判的相關(guān)信息，并于次日提供給力拓的首席談判代表。

　　一周以后的6月17日下午，胡士泰、王勇將從譚以新那里獲取的中鋼協(xié)同年6月與淡水河谷談判進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的相關(guān)信息，提供給力拓高層管理人員。

　　一年以后，“力拓案”判決書中這樣認(rèn)定，這些行為使得2009年中國鋼鐵企業(yè)與力拓鐵礦石價(jià)格談判突然中止，給中國有關(guān)鋼鐵企業(yè)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。其中，首鋼、萊鋼等20余家單位多支付預(yù)付款10.18億元，僅2009年下半年的利息損失就達(dá)到1170.3萬元。

　　在判決書中，中國認(rèn)為，在去年談判中，力拓是同步與中國、日本等國鋼鐵企業(yè)在談，由于中國市場需求量大，力拓原希望與中方談定價(jià)格，但在獲悉中方對2009年價(jià)格的態(tài)度后，力拓認(rèn)為不宜再與中方談判，最終與日本談定了首發(fā)價(jià)。

　　在談判中，現(xiàn)貨價(jià)逐漸超過了長協(xié)價(jià)。在巨大的壓力下，去年8月17日，中國鋼企與澳大利亞FMG達(dá)成2009年下半年價(jià)格協(xié)議，F(xiàn)MG提供了比三大礦多兩個(gè)點(diǎn)的降幅。但是這家新型礦業(yè)公司的產(chǎn)量太小。

　　直到去年歲末，中國也未與三大礦達(dá)成協(xié)議。不過國內(nèi)許多公司都按照日本的首發(fā)價(jià)進(jìn)口鐵礦石。

　　也就是在這一年，國內(nèi)爆發(fā)了“力拓案”。胡士泰、王勇、葛民強(qiáng)和劉才魁被抓獲，被指控為非國家工作人員受賄罪和侵犯商業(yè)秘密罪。

　　2010年：危境之中

　　2009年與三大礦談判的徹底破裂，為2010年的談判蒙上了一層陰影。

　　這一年，中鋼協(xié)依然堅(jiān)持兩點(diǎn)談判策略——中國價(jià)格和代理制。但是中國價(jià)格依然未能實(shí)現(xiàn)，同一個(gè)地區(qū)、同一種礦石在中國出現(xiàn)多種價(jià)格;而代理制也與去年一樣，并沒有形成政策性文件，市場上倒買倒賣的行為依然蔚然成風(fēng)。

　　與市場預(yù)期一樣，4月初，在日本與力拓達(dá)成了漲幅近1倍的季度定價(jià)協(xié)議之后，中國并沒有接受。

　　一家大型外資礦山公司中國區(qū)高管告訴本報(bào)，事實(shí)上，三大礦山不希望中國接受這個(gè)協(xié)議。如果不接受，就購買現(xiàn)貨。而這恰恰是三大礦山希望看到的。

　　從2001年開始，必和必拓現(xiàn)任首席執(zhí)行官高瑞斯(Marius Kloppers)就在公司內(nèi)部提出，要改變一年一度的長協(xié)機(jī)制。此后，高瑞斯更進(jìn)一步提出，要采用指數(shù)定價(jià)模式，即希望分享海運(yùn)費(fèi)的利益。

　　就在三大礦坐享其成之時(shí)，國內(nèi)一些主管部門意見出現(xiàn)了分歧。事實(shí)上，過去幾年，分歧一直存在。

　　在4月2日中鋼協(xié)和五礦商會(huì)組織召開的一次鐵礦石內(nèi)部會(huì)議上，兩大協(xié)會(huì)對于誰炒高了礦價(jià)進(jìn)行了爭論。代表鋼鐵企業(yè)利益的中鋼協(xié)認(rèn)為，是貿(mào)易商炒作扭曲了礦價(jià)，造成礦價(jià)大幅上漲;而代表貿(mào)易商利益的五礦商會(huì)則認(rèn)為，鐵礦石價(jià)格高漲主要責(zé)任并不能歸咎于貿(mào)易商。

　　長期研究鐵礦石談判的一位分析師告訴本報(bào)，縱觀鐵礦石的歷年談判，縱然有行賄的事情貫穿始終，但更深層的問題是制度和政策性障礙。

　　大型鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商助長了中小鋼廠的發(fā)展。面對利益誘惑，具備進(jìn)口資質(zhì)的大鋼廠肆意倒賣用不完的長協(xié)礦。雖然中鋼協(xié)一直在警告禁止鋼廠倒賣礦石，但是政府層面并沒有相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)制。

　　自從冶金部撤銷后，沒有一個(gè)專門的部門對鋼鐵行業(yè)進(jìn)行管理。目前，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部等多個(gè)部委都掌握著鋼鐵行業(yè)的部分權(quán)力。

　　雖然一些主管部門之間存在意見分歧，但在提高行業(yè)集中度方面卻達(dá)成了共識。但如何提高行業(yè)集中度卻意見不統(tǒng)一。從2006年開始，國家對鋼鐵業(yè)展開了大規(guī)模兼并重組。但幾年下來，重組主要發(fā)生在國有對國有、以及國有對民營鋼企收購。

　　民營鋼企對國有鋼企，以及外資對中國鋼企的收購，在政策層面很難得到支持。商務(wù)部研究院跨國公司研究中心主任王志樂在接受本報(bào)采訪時(shí)認(rèn)為，應(yīng)適當(dāng)允許外資并購國內(nèi)鋼鐵企業(yè)，以提高集中度。

　　去年，中鋼協(xié)提出了一些較為可行的措施，但是這些措施并沒有上升為政策，也缺乏相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)制。于是也就沒有真正的效力。